Twee nieuwe functionaliteiten! “Deel 2 Sneller documenten aanmaken”

Bij het aanmaken van nieuwe documenten (offertes / facturen) kan je vanaf nu ook meteen en in hetzelfde scherm een nieuwe klant/opdracht aanmaken!!
Zo kan je meteen een volledig document aanmaken met één klik, op één scherm.

Hoe werkt het?
Bij het aanmaken van een nieuwe offerte / factuur, zal je onder klant nu kunnen kiezen tussen ‘bestaande klant’ en ‘nieuwe klant’:Indien je ‘nieuwe klant’ kiest, zullen de twee velden klant/opdracht worden vervangen door een volledig formulier waarbij je meteen alle informatie ivm de nieuwe klant en opdracht kan invullen.
Bij het opslaan van de offerte / factuur, zal het systeem ook meteen de nieuwe klant en opdracht automatisch aanmaken (alsof je deze apart en vooraf zou hebben aangemaakt).
Deze nieuwe klant en offerte kunnen dan voortaan, zoals alle anderen, worden gebruikt als ‘bestaande klant’ om verdere documenten voor te maken.

Comments are closed.